Het vermogensbeheer voor de superrijken beleefde in 2017 een stevig jaar. ’s Werelds 25 grootste spelers vergrootten hun beheerde vermogen (assets under management, AUM) met 14 procent. De reden? Het aantal zeer rijke individuen en investeerders stijgt.
Met een beheerd vermogen van omgerekend van 2.036 miljard euro voert UBS de ranglijst aan, met meer dan het dubbele van de nummer twee. Nieuw in de top-10 is de China Merchants Bank, de eerste Chinese bank die dat voor elkaar bokst.
De bank dankt het succes aan de sterk gestegen welvaart in de regio Asia-Pacific en een toegenomen interesse van hyperrijke individuen in professioneel vermogensbeheer. Dit betekent dat de Chinese groei 3,5 procent hoger was dan de rest van de topvermogensbeheerders, zo blijkt uit een onderzoek van GlobalData en Private Banker International.
Deutsche Bank, EFG International en ABN Amro waren de enige banken die terrein verloren in 2017 en naar beneden afzakten. Stond ABN Amro eerder op de 15e plaats, met een beheerd vermogen van 166 miljard euro zakt de bank nu naar plaats 17.
De top-15 ziet er nu als volgt uit:
15. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – € 174,5 miljard
ICBC, een van China's 'Grote Vier' staatsbanken, wordt beschouwd als de grootste bank ter wereld waar het totale activa betreft. Op het gebied van beheerd vermogen stijgt de bank naar de vijftiende plaats.
14. Wells Fargo – € 210,1 miljard
Met een hoofdkantoor in San Francisco blijft deze vermogensbeheerder een van de grootste namen in het Amerikaanse bankwezen.
13. Deutsche Bank Wealth Management – € 216,9 miljard
Het is de op 17 na grootste bank ter wereld gemeten naar totale activa en topvermogensbeheer is slechts een van de drie pijlers van Deutsche Bank. Helaas voor Deutsche Bank is het een van de weinige banken die zakt op de ranglijst.
12. HSBC Private Bank – € 218,6 miljard
HSBC's private tak beheert geld voor superrijke individuen en families in 43 landen met dochterondernemingen in het VK, Zwitserland, Luxemburg, Monaco en de Kaaimaneilanden. Goed nieuws voor HSBC: twee plaatsen gestegen.
11. Northern Trust – € 244,9 miljard
Naar verluidt is meer dan 20 procent van de rijkste Amerikaanse families client van Northern Trust's topvermogensbeheer. Northern Trust richt zich, anders dan veel concurrenten, op corporaties, institutionele investeerders en rijke individuen.
10. China Merchants Bank – € 247,4 miljard
Vanuit het hoofdkantoor in Guandong, aan de Chinese oostkust, heeft China Merchants Bank (CMB) zich gestaag uitgebreid. Zowel in China zelf als internationaal.
9. Julius Baer – € 328,8 miljard
Deze Zwitserse bank is de oudste van het land en gespecialiseerd in topvermogensbeheer.
8. Goldman Sachs – € 333,9 miljard
De multinationale investeringsbank beschikt over een ijzersterke divisie topvermogensbeheer en geniet een uitstekende reputatie. Goldman Sachs' ranking is overigens hetzelfde als vorig haar.
7. BNP Paribas Wealth Management – € 369,5 miljard
Deze Franse bank is de grootste in de eurozone en stond in de mondiale top-5 na de crisis van 2008. Gezakt, maar nog altijd in de top-10, met een topvermogensbeheerdivisie die een indrukwekkende 7e plaats inneemt.
6. Citi Private Bank – € 389,8 miljard
Citi Banks focust op de aller-aller-ultrarijkste individuen. Wil je hier klant worden, dan moet je toch minimaal 21,2 miljoen euro in je spaarvarken hebben zitten. In oktober 2017 werd de bank bestempeld als het beste merk in private banking.
5. J.P.Morgan Private Bank – € 445,8 miljard
Deze bancaire reus is de op twee na grootste in de VS en beschikt over een respectabele topvermogensbeheertak ter waarde van 0,4 biljoen euro AUM.
4. Credit Suisse – € 671,2 miljard
Het klotst tegen de plinten bij Credit Suisse, dat zich verzekerd weet van een comfortabele vierde plaats.
3. Morgan Stanley – € 885,7 miljard
Morgan Stanley, voortgekomen uit een fusie na de crisis, beschikt over een topvermogensbeheertak met 0,8 biljoen euro AUM.
2. Bank of America Merrill Lynch – € 915,3 miljard
Op de tweede plaats de New Yorkse divisie van Bank of America: Merrill Lynch Wealth Management. Met 15.000 werknemers en een AUM van 0,8 biljoen euro. Geen kleinigheid.
1. UBS – € 2.036,7 miljard
UBS heeft de grootste zak geld onder beheer. De onbetwiste koploper van de lijst, om en nabij de helft van 's werelds miljardairs is er klant.